(Mención de Schneider - Página 120) Petrobras es la más grande. Pemex, en tercera posición. Ésta es la competencia de las compañías de México en un contexto regional. ¿QUIÉNES SON LOS VECINOS DE ABAJO? En conjunto, las 500 empresas de Latinoamérica suman ingresos por 2.3 trillones de dólares. ¿No valdría la pena tocar a su puerta? Cada vez que la economía estadounidense nos pone en una situación difícil, los expertos hablan de bajar nuestra dependencia de ésta. Pero, en realidad, nunca lo hacemos (o nos atrevemos). Ahora, frente a la amenaza de la renegociación del TLCAN, resulta obvio mirar de nuevo hacia otras latitudes. ¿Por qué no al sur? Latinoamérica es territorio desconocido para México en términos de comercio bilateral. En total, si sumamos exportaciones e importaciones, en 2016, alcanzamos la discreta cifra de 29,419 MDD, con el conjunto de países que forman el subcontinente. Discreta, si consideramos que con Estados Unidos el monto se elevó a 482,028 MDD el mismo año. Brasil es un buen ejemplo para ilustrar este potencial desaprovechado. Con casi 208 millones de habitantes y una economía bastante superior a la mexicana, el comercio bilateral alcanza solamente 7,789 MDD. Y eso que sus empresas son muito grandes: su principal banco, Itaú, supera los ingresos de Pemex, y su petrolera, Petrobras, lidera el ranking, con sus 81,572 MDD. Sólo Pemex, América Móvil y Walmart de México lograronn arrebatarle al gigante sudamericano el tercer, sexto y décimo lugar del listado, respectivamente, en un Top 10 en el que domina, absolutamente, el idioma portugués. Pero esa relación ya está avanzando: está a punto de concretarse la firma para la Ampliación y Profundización del Acuerdo de Complementación Económica N° 53, y también se está cocinando un tratado de libre comercio bilateral, según el ministro de Industria, Comercio Exterior y de Servicios brasileño, Marco Pereira, y el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo. La expectativa es que eso suceda antes de 2018. Y lo mismo podría producirse con Argentina y, en general, con el resto de la región. Al fin y al cabo, en comercio, ésa es tierra virgen para México. Lo único que podemos destacar es la incursión de empresas mexicanas en la zona. América Móvil es un buen ejemplo de ello, ya que se encuentra en 16 países del continente. De hecho, en el ejercicio pasado, sus ingresos provenientes de esos mercados sumaron 23,384 MDD, el 45% del total. FEMSA tiene presencia en nueve países, e ingresó desde el sur 7,129 MDD, una tercera parte del total. La marca del osito, Bimbo, está en 15 países y es especialmente famosa en Chile, a pesar de que allá se llama “Idear y muchos chilenos ni siquiera saben que es mexicana. Así que de las 100 empresas mexicanas más globales, 76 tienen operaciones en algún país de Latinoamérica haciendo que, de algún modo, estemos integrados. Sin embargo, esta tendencia no es tan marcada en el sentido contrario. Si bien hay presencia de empresas latinoamericanas en México, su volumen de negocios no es tan importante. De Brasil, las constructoras Odebrecht y Camargo Correa están en el país, así como Braskem, una de sus principales petroquímicas, que tiene una operación en conjunto con la mexicana IDESA. Grupo Techint, compañía ítalo-argentina, destaca en la rama de la ingeniería y construcción, así como la colombiana Sura, en seguros, o la chilena Absormex, que le hace la competencia a Kimberly-Clark, con su marca Elite. Y ¿quién no ha comprado en despegar.com? La empresa de origen argentino tiene ingresos que superan los 15,000 MDP, localmente. Pese a esto, siguen siendo pocas. Pero la región ha evolucionado enormemente. Hace unos años, a Brasil se le conocía como el granero del mundo, por su producción de soja y granos. También dependía, en gran medida, de la extracción de hierro y otros minerales. Era únicamente una economía de commodities que no llamaba la atención de los mexicanos. Argentina era un caso similar. Además, con un riesgo país que superaba los 5,000 puntos base, nadie quería ni acercarse. A Perú y Bolivia, con sus conflictos sociales debido, principalmente, a sus altos niveles de pobreza, les pasaba lo mismo. Colombia, constantemente saliendo y entrando en guerra contra el narcotráfico y la guerrilla, sugería que era mejor mirar al norte. Y Chile era una economía pequeña, cerrada y remota. Hoy, 20% de los ingresos de las 500 empresas de Latinoamérica son financieros. El petróleo y el gas cuentan sólo con 13% y el comercio ya alcanza 10%. Es una región con mayores ingresos terciarios que primarios, símbolo inequívoco del desarrollo económico. Las 500 empresas de Latinoamérica sumaron ingresos por 2.3 trillones de dólares, que son sólo una pequeña muestra del potencial de la región. Ahora sí vale la pena, en serio, mirar hacia el sur. 1 Petrobras 7 Banco Itaú 2 Petróleos Mexicanos (Pemex) 4 Banco do Brasil 5 Banco Bradesco 6 América Móvil 8 GrupoJBS 9 Caixa Económica Federal 3 Petróleos de Venezuela (PDVSA) \ 11 Walmart de México 14 Banco Santander Brasil 12 Vale 13 Ultrapar Participares 15 Fomento Económico Mexicano (FEMSA) 16 Ipiranga Produtos de Petróleo 17 Comisión Federal de Electricidad 10 Banco de Desarrollo de Brazil (BNDES) 27 Raízen Combustíveis 42 Eletrobrás 23 General Motors de México 20 Antarchile 51 Grupo Éxito 24 Alfa 18 Ecopetrol 22 Cencosud 19 Techint Argentina 25 Fiat Chrysler de México 21 Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF) 26 Braskem 30 Grupo Bimbo 29 Cemex 28 Ambev 35 Carrefour Brasil 39 Cargill Brasil 32 Falabella 33 Telefónica Brasil 37 Grupo Páo de Adúcar (GPA) 36 Codelco 34 Grupo Financiero BBVA Bancomer 31 Gerdau 41 Nissan Mexicana 38 Claro Brasil 45 Grupo Bal 44 BRF Foods 49 Bradesco Seguros 47 Coca-Cola FEMSA 43 Ford de México 40 Volkswagen de México 46 Latam Airlines Group 52 Walmart Brasil 61 Grupo Aval Acciones y Valores 74 General Motors do Brasil 50 Grupo Financiero Banamex 48 Petroecuador 57 Grupo México 67 Organización Soriana 58 Enel Américas 53 Grupo Votorantim 56 Oi - Telemar 88 Copersucar 55 FEMSA Comercio (Oxxo) 103 Grupo Sura 71 Correios 64 Infonavit 76 Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) 93 Bancolombia 73 Grupo Quiñenco 82 Bunge Brasil 63 Samsung Brasil 68 Grupo Techint en México 66 Kaluz 70 Grupo Financiero Banorte 69 Grupo Coppel 102 Walmart Chile 54 ArcelorMittal Brasil 84 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 86 Americas Mining Corporation 79 Embraer 59 Banco de la Nación Argentina 116 Honda de México 65 Copec Combustibles 117 Banco de Bogotá 83 Samsung México 80 Sam’s Club 89 Viavarejo 90 Banco Safra 316 Furnas 87 Sigma Alimentos 78 Grupo Salinas 95 SulAmerica 96 Porto Seguro 85 Grupo Marfrig 77 CPFL Energía 126 Itaipú Binacional 94 Fiat Automóveis 72 Companhia Energética de Minas Gerais 109 Southern Copper Perú 91 El Puerto de Liverpool 92 Mexichem 101 Grupo Financiero Santander México 99 Lojas Americanas 108 Empresas Públicas de Medelli 75 BTGPactual 100 Mapfre Brasil 98 Grupo Televisa 133 Magna International México 97 Grupo Carso 114 Arca Continental 110 Credicorp 60 Minera Escondida 113 Empresas CMPC 104 Alpek 62 Volkswagen Brasil 134 Claro Móvil Colombia 167 Antofagasta PLC 130 Telecom Argentina 147 Cosan Limited 136 Grupo Financiero Galicia 161 Cielo 185 Cuauhtémoc Moctezuma - Heineken 151 PepsiCo México 227 Raízen Energía 150 Energisa 165 Hyundai Brasil 149 Petroperú 201 Davivienda 132 Telefónica de Argentina 124 Louis Dreyfus Commodities Brasil 212 Raia Drogasil 248 Pan American Energy 168 Yara Brasil 166 Falabella Perú 213 Grupo Financiero Inbursa 163 MetLife México 496 Cresud 157 Anglo American PLC Chile 182 Coamo Agroindustrial Cooperativa 153 ADM do Brasil 221 Jabil Circuit de México 137 Carrefour Argentina 240 Nidera Sementes 193 Banco del Estado de Chile 160 Latam Airlines Brasil 204 Sodimac 235 Tereos Internacional 179 Arcos Dorados Holdings 187 GNP 253 Axion Energy Argentina 211 Banco de Crédito e Inversiones 141 Ford Brasil 216 Grupo CCR 186 Grupo Aeroméxico 175 Banco do Nordeste 180 Grupo Lala 173 Suzano Papel e Celulose 188 Grupo Nutresa 183 Gol Linhas Aéreas 214 Aurora Alimentos 447 AT&T Brazil 190 Cementos Argos 191 Minerva Foods 164 Light 176 Enel Brasil 120 Grupo Argos 107 Arauco 105 Terpel 112 Grupo Comercial Chedraui 119 Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 106 Tim Brasil 121 Ternium México 125 Globo Comunicado e Participates 135 Industrias Peñoles 81 Banco Votorantim 115 Grupo Elektra 118 Unilever Brasil 140 Toyota Brasil 127 Neoenergia 129 Nemak 142 Nestlé Brasil 145 Grupo Modelo 131 Avianca Holdings 128 SulAmérica Seguros 156 Cia. de Saneamento do Estado de Sao Paulo 154 Zurich Brasil Seguros 297 Interconexión Eléctrica (ISA) 143 Banco Santander Chile 196 Toyota Motor de México 158 CNP Assurances 139 LG Electronics México 138 Banco de Crédito del Perú 123 Companhia Paranaense de Energía (Copel) 148 Banco de Chile 146 AES Eletropaulo 111 Cencosud Argentina 144 Banrisul 453 Cia. Hidroelétrica do Sao Francisco 155 SMU 152 Gruma 159 Flextronics Manufacturing México 171 BMW Group México 189 Industrias Bachoco 177 Telefónica del Perú 178 Fibria 209 Almendral 210 Entel Chile 169 Banco Santander Río 208 Magazine Luiza 207 Mabe 242 Bayer Brasil 192 Refinería La Pampilla 184 Weg 172 Energías do Brasil (EDP) 205 Lear Corporation México 199 Costco de México 203 Molinos Río de la Plata 195 Whirlpool do Brasil 181 Grupo Financiero HSBC 197 Grupo Nestlé México 194 Embotelladora Andina 484 Itaú Corpbanca 215 Altos Hornos de México 268 Arcor 202 Grupo Sanborns 237 Grupo ICE 198 Banco Macro 342 Eletronorte 122 Johnson Controls México 170 Honda Brasil 230 Autoridad del Canal de Panamá 206 B2W Companhia Digital 275 AT&T México 269 Agrosuper 226 Compañía General de Electricidad (CGE) 174 Usiminas 255 Minera Antamina 223 Telefónica Chile 296 Asociación de Cooperativas Argentinas 457 Minera Cerro Verde 246 Ripley Corp. 241 Coca-Cola FEMSA Brasil 218 Cencosud Brasil 243 Bavaria 493 FEMSA División Salud 217 Cultiba 232 Basf Brasil 252 Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) 247 Corporación Favorita 262 AES Gener 286 Collahuasi 236 Natura 239 Enel Colombia 499 Interconexión Eléctrica Brasil (ISA) 228 Volkswagen Argentina 261 Equatorial Energia 277 Corficolombiana 231 Sukarne 222 Rede Energia 229 Syngenta Brasil 256 Copa Airlines 162 Toyota Argentina 250 Thyssenkrupp Brazil 233 SigdoKoppers 254 Fragua Corporativo 260 La Anónima 257 Refinadora Costarricense de Petróleo 267 Inretail Perú Corp. 249 P&G México 259 Grupo Viilacero 266 Mosaic Brasil 494 Pampa Energía 495 Petrobras Argentina 219 Banco Pan 497 Grupo Financiero Bank of America 280 Isapre Banmédica 245 Grupo Xignux 225 BBVA Banco Francés 307 Daimler México 309 Dia Supermercado 274 Coelba Grupo Neoenergia 324 Klabin 278 Alsea 251 P&G Brasil 285 The Home Depot México 292 Autoliv México 315 Inversiones La Construcción (ILC) 265 Grupo Empresarial Ángeles 281 Metalsa 295 Cinépolis 271 Iochpe-Maxion 273 Alicorp 244 Renault Brasil 312 JSL 326 SQM 310 Grupo Bolívar 302 Azul Linhas Aéreas Brasileiras 272 Casa Ley 238 Banco Azteca 311 Flextronics Brasil 279 Kimberly-Clark de México 368 FresnilloPLC 290 Axa Seguros 220 Siderar 283 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 282 Nacional de Drogas 305 Continental Tire de México 289 Sanmina-SCI Systems de México 276 Colpatria Multibanca 299 Deacero 412 Grupo Mateus 306 Lojas Renner 287 Engie Brasil 303 Mondeléz Brasil 352 BBVA Colombia 304 Banobras 300 ArcelorMittal México 314 Grupo Kuo 224 Graña y Montero 234 Mercedes-Benz do Brasil 264 Centráis Eletricas Santa Catarina 294 Envases Venezolanos 344 Scotiabank Perú 455 Brookfield Asset Management Brazil 308 Biosev 319 Iberdrola México 325 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 322 BBVA Continental 258 Mitsui & Co. Brasil 332 Grupo Guararapes Confeccóes 317 Televisa Telecomunicaciones 346 Kimberly-Clark Brasil 338 Grupo Palacio de Hierro 323 Tiendas Elektra 334 Grupo Gigante 313 Industrias CH 365 Grupo Cap 284 Companhia de Gás de Sao Paulo (Comgás) 413 Quálitas Compañía de Seguros 288 Iberdrola Brasil 500 Kia Motors México 358 Ford Argentina 318 Valeo México 336 CNH Industrial 291 Telefónica México 335 Telefónica Colombia 337 Claro Perú 343 Banco do Brasil Seguridade 331 Grupo Condumex 355 Caixa Seguros 400 Fiat Auto Argentina 320 Grupo ACS 385 Ultragaz 377 M.DiasBranco 380 Minera Valparaíso 441 FEMSA Combustibles (Femco) 333 Caminos y Puentes Federales (Capufe) 339 Intercorp Financial Services 391 Grupo Security 345 Kroton Educacional 328 Kenworth Mexicana 298 Heringer Fertilizantes 321 UnimedRio 354 Grupo Simec 349 Farmacias del Ahorro 356 CencosudPerú 421 Grupo Muffato 350 HEB México 330Dia Argentina 363 Novelis Brasil 420 Cosan Logística 353 Schneider Electric México 348 Claro Ecuador 327 Monsanto Brasil 340 FerreyrosCAT 398 Colbún 301 Grupo Clarín 362 Bicecorp 393 Companhia Zaffari 432 Supermercados BH 357 Ferromex 200 Pacific Exploration & Production Corporation 397 Seguros Monterrey New York Life 360 Bunge Argentina 347 Viakable 382 Finning CAT 381 Dupont Brasil 445 Comper Supermercados 439 Scotiabank Chile 423 Banco de Occidente 376 Backus - AB InBev 329 Elektro Redes 373 Grupo Gloria 435 AMResorts 383 Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) 361 Itaúsa 414 Nissan do Brasil 458 General Motors de Argentina 386 Enel Perú 479 Promigas 384 Grupo Autofin México 389 Arcos Dorados Brasil 341 Paranapanema 359 SBM Offshore Brasil 371 Cemex Colombia 370 Itaú Seguros 369 Sears México 434 Gas Natural Fenosa México 379 Cencosud Colombia 402 PepsiCo Brasil 444 José Cuervo 395 Seguros BBVA Bancomer 404 Centráis Eletricas do Pará (Celpa) 394 Unilever de México 471 Renault Argentina 351 Enel Distribuido Rio 411 Enel Argentina 396 Office Depot de México 416 Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) 430 Localiza Rent a Car 480 Valorem 378 Grupo Bosch Brasil 401 Dow Química Mexicana 470 Pilgrim’s Pride México 450 Volaris 403 Supermercados Peruanos 392 Avon Brasil 451 Condor Super Center 390 Celsia 406 América Latina Logística 469 Nafin 446 Florida Ice & Farm Company 418 Interbank 364 HSBC Bank Argentina 366 MRV Engenharia 407 BBVA Chile 415 Danone de México 388 Sonda 372 Banco Patagonia 375 Seguros Banamex 405 Celg Distribuido 460 Empresa General de Inversiones (EGI) 477 Mondeléz México 263 Souza Cruz 410 Companhia Energética do Ceará (Coelce) 467 Profarma 408 Grupo Angeles Servicios de Salud 442 Philip Morris México 424 Sky 419 Alpargatas 440 Arteris 463 Bio Pappel 433 Electrolux Brasil 399 Investimentos e Participates em Infraestrutura 374 Industrial and Commercial Bank of China 438 Companhia de Saneamento de Minas Gerais 387 Intercam Grupo Financiero 474 Banco CorpBanca 443 Grupo Inditex México 293 Goldcorp México 448 Claro Chile 468 Tokio Marine Seguradora 429 Grupo Empresarial Coomeva 428 Duratex 437 Kansas City Southern de México 462 Holcim México 454 Brasil Kirin 466 Carozzi 478 Cruz Blanca Salud 481 Grupo Jumex 270 Empresas ICA 459 GINgroup 417 Seguros Inbursa 436 Gentera 431 HP Inc. México 452 DHL México 475 Huawei México 476 Cinemex 487 Compañía de Minas Buenaventura 367 Mitsubishi Brasil 422 Oxiteno 465 American Axle Manufacturing de México 491 Vitro 425 Citibank Argentina 426 Empresa Nacional Minera (ENAMI) 473 Grupo Mirgor 449 Unión Andina de Cementos (Unacem) 483 Banco de Brasilia 488 Banco General Grupo Financiero 485 SalfaCorp 482 Latam Airlines Argentina 409 Grupo Energía de Bogotá 456 Siemens México 486 Lyondellbasell de México 472 Rimac Seguros 427 Banco Mercantil do Brasil 464 Elementia 498 Coca-Cola FEMSA Venezuela 489 OHL México 492 Banestes Banco Estado 490 Companhia de Saneamento do Paraná 461 Banco Credicoop
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